Alors même que le monde est en proie à la pandémie de coronavirus, les États-Unis et la Chine sont engagés dans une course effrénée pour contrôler les technologies du futur.
Alors que les gouvernements tentent de verrouiller la technologie, les multinationales technologiques cherchent des moyens de contourner les contrôles et les restrictions onéreux à l’exportation pour continuer à vendre à des clients clés comme Huawei.
Certaines entreprises y parviennent en exploitant les lacunes juridiques et en restructurant les chaînes d’approvisionnement mondiales.
À l’avenir, les lacunes des contrôles à l’exportation existants pourraient inciter Washington à prendre des mesures plus strictes, ce qui entraînerait des coûts plus élevés pour les entreprises technologiques et continuerait à perturber les chaînes de valeur mondiales (CVM).
Nous allons nous y intéresser plus en détails, soyez attentif.
- L’impact des contrôles à l’exportation sur les chaînes de valeur
- Efforts de dés-américanisation
- La perte de ces revenus nuit à la compétitivité future.
- La technologie « américaine
- La prochaine phase
I. L’impact des contrôles à l’exportation sur les chaînes de valeur
Un contrôle des exportations est un règlement mis en place pour protéger la sécurité nationale, promouvoir la politique étrangère ou intérieure et, dans certains cas, contrôler l’exportation d’articles en pénurie.
En soi, un contrôle des exportations n’est pas une interdiction d’exportation et ne signifie pas que le produit en question ne peut jamais être exporté.
Toutefois, les contrôles à l’exportation signifient souvent que vous devez demander une autorisation à un gouvernement avant de vendre, de transférer ou de transporter un produit vers un marché étranger.
L’un des principaux moteurs des contrôles à l’exportation est le concept de « double usage », qui signifie qu’une technologie commerciale peut être utilisée à des fins militaires.
Aux États-Unis, par exemple, le ministère américain du commerce a créé une longue liste de technologies à double usage qui figure sur la liste des produits contrôlés (CCL).
Tout ce qui figure sur la CCL est soumis à des « contrôles à l’exportation », mais une véritable licence d’exportation ne sera requise qu’en fonction des critères « qui », « où », « quoi » et « pourquoi » susmentionnés, pour chaque cas particulier.
La loi américaine sur la réforme du contrôle des exportations de 2018 augmentera le nombre de technologies à double usage sur la LCC, en ciblant les « technologies émergentes et fondamentales » et en faisant courir le risque que la plupart, voire la totalité, des transferts de technologie entre les États-Unis et la Chine soient soumis à davantage de contrôles des exportations et d’exigences en matière de licences.
Il s’agirait notamment de l’apprentissage machine, de la robotique, des véhicules autonomes et de la fabrication d’additifs (impression 3D).
Cela signifie que tout ce qui figure sur la liste « Made in China 2025 » de Beijing tombera sous le coup du double usage.
Les contrôles à l’exportation signifient que les chaînes d’approvisionnement d’une entreprise seront examinées à la loupe en matière de conformité réglementaire, ce qui ajoute des coûts de conformité, des retards et des risques à des activités auparavant routinières.
II. Efforts de dés-américanisation
Les contrôles à l’exportation coûtent déjà cher aux entreprises et aux commerces américains.
Depuis qu’il a été placé sur la liste des entités restreintes en mai 2019, Huawei affirme avoir abandonné toute la technologie américaine de son smartphone P30 Mate, y compris les puces à radiofréquence (fabriquées par Skyworks Solutions et Qorvo), la mémoire (Micron), et les logiciels de conception et les systèmes d’exploitation (Synopsis, Mentor Graphics et Android).
Cela a eu un impact sur les fournisseurs américains Intel et Xilinx.
L’augmentation des contrôles américains à l’exportation et les efforts ultérieurs des entreprises chinoises pour se dissocier des fournisseurs américains ont placé les entreprises américaines dans une position précaire, étant donné leurs revenus importants provenant du marché chinois.
À elle seule, Huawei a acheté pour environ 11 milliards de dollars de semi-conducteurs à des entreprises américaines en 2018.
Il n’est donc pas surprenant que les entreprises américaines se battent pour maintenir leur part de marché.
Deux craintes très fortes à long terme font qu’il est très difficile pour les entreprises de semi-conducteurs, par exemple, d’amortir les pertes de leurs clients chinois.
- lorsqu’une entreprise perd des parts de marché, il devient presque impossible de les récupérer si des concurrents étrangers peuvent intervenir pour les remplacer.
Cela s’explique par les coûts très élevés du passage au digital et par la complexité des relations interentreprises dans le secteur des semi-conducteurs.
- dans un secteur qui doit consacrer des ressources toujours plus importantes à l’innovation, les revenus des entreprises existantes doivent être réinvestis dans des activités de R&D essentielles.
III. La perte de ces revenus nuit à la compétitivité future.
Les entreprises américaines ont donc fait pression sur le gouvernement américain, par l’intermédiaire d’organisations telles que la Semiconductor Industry Association (SIA), pour retarder l’interdiction totale des ventes de technologies à Huawei et à d’autres entreprises chinoises, et pour convaincre le ministère américain du commerce d’approuver discrètement les demandes de licences d’exportation.
Jusqu’à présent, il n’y a eu pratiquement aucun cas de refus de demandes de licences d’exportation pour Huawei.
IV. La technologie « américaine
Même si les contrôles actuels des exportations nuisent aux entreprises américaines, ces règles ne sont pas si difficiles à contourner pour de nombreux fournisseurs.
Dans de nombreux cas, il suffit d’un peu de créativité dans la définition juridique de la « technologie américaine ».
Les contrôles américains à l’exportation ne s’appliquent qu’à la technologie américaine.
Le fait que la technologie soit américaine est déterminé par les seuils dits « de minimis » fixés dans les règlements de l’administration américaine des exportations.
Ce qui compte, c’est la part de la valeur du produit qui est constituée de « technologie contrôlée » américaine.
Ces seuils sont actuellement fixés à 10 % et 25 % de la juste valeur marchande globale d’un produit, selon la technologie en question.
Si une entreprise veut vendre à Huawei, il lui suffit de manipuler sa chaîne d’approvisionnement pour réduire la valeur du contenu américain ou pour augmenter la valeur des composants non fabriqués aux États-Unis.
Cela peut se faire de nombreuses manières, dont aucune n’aide les travailleurs ou les fournisseurs américains.
Pour manipuler la valeur des intrants non américains, par exemple, les entreprises peuvent augmenter le coût de la main-d’œuvre étrangère, les frais généraux, les droits de licence de propriété intellectuelle ou le coût des matériaux.
Pour un produit proche du seuil, cela peut être aussi simple que de payer un peu plus le personnel des usines de l’UE pour augmenter la valeur des composants non américains.
L’échappatoire de minimis incite les entreprises américaines à délocaliser leurs activités à l’étranger et a conduit le gouvernement américain à envisager de réduire les seuils ou de les éliminer tous ensemble.
Une guerre des médias , PR entre les deux géants.
V. La prochaine phase
À l’avenir, le gouvernement américain pourrait adopter une position beaucoup plus stricte en matière de contrôle des exportations.
Cela pourrait entraîner des coûts élevés pour de nombreuses entreprises.
Tout d’abord, il pourrait combler la lacune de minimis, en réduisant le seuil à 5 %, voire à zéro.
Il serait alors difficile, voire impossible, pour certaines entreprises de remanier leurs chaînes de valeur mondiales.
Un autre scénario de plus en plus plausible est que le gouvernement américain essaiera d’exercer un effet de levier sur les entreprises de pays tiers pour couper les ventes à des entités soumises à des restrictions telles que Huawei.
De hauts fonctionnaires de la Maison Blanche ont accepté de nouvelles mesures visant à accroître la pression sur la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la fonderie taïwanaise de semi-conducteurs qui produit des micropuces pour le HiSilicon de Huawei.
Selon une nouvelle règle proposée, les entreprises étrangères qui utilisent des équipements de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis devront obtenir une licence d’exportation pour vendre certaines micropuces à Huawei.
Seule une petite poignée d’entreprises fabrique les machines de fabrication qui permettent à tous les autres de produire des micropuces à haut rendement en quantités commerciales, y compris la TSMC.
Les entreprises américaines, telles que Applied Materials, Lam Research et KLA-Tencor, dominent cet espace.
Deux autres entreprises, ASML (Pays-Bas) et TEL (Japon), complètent ce petit club exclusif.
Cependant, comme ASML et TEL proviennent de pays ayant de fortes alliances historiques avec les États-Unis.
Pour conclure
Les entreprises chinoises vont accélérer leurs efforts pour dés-américaniser leurs chaînes d’approvisionnement, quoi qu’il advienne des politiques américaines de contrôle des exportations.
La rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine continuera donc de présenter des risques et une incertitude accrus pour les entreprises technologiques dans un avenir prévisible.
La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine pourrait « dés-américaniser » les chaînes d’approvisionnement mondiales.
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