En 2018, la Chine a importé plus de 200 000 tonnes de produits cosmétiques pour une valeur de 92 millions USD, soit environ 160 000 tonnes de plus qu’en 2013.

Un tel chiffre indique que les entreprises cosmétiques étrangères ont une grande opportunité commerciale si elles veulent entrer sur le marché chinois.

Si vous êtes intéressé, lisez la suite de cet article

  • Les canaux de distribution en Chine
  • Les produits cosmétiques en Chine
  • Les marques étrangères sur le marché chinois des cosmétiques connaissent le succès
  • Profil du consommateur : A dominante féminine, concentrée dans l’est et le sud de la Chine.
  • Préférences des consommateurs : des produits à base d’ingrédients naturels et de marques de qualité


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I. Les canaux de distribution en Chine

Avec le développement d’Internet, la vente en ligne est devenue le principal canal de distribution sur le marché chinois des cosmétiques.

En 2012, la taille du marché des achats en ligne était de 62,2 billions de RMB.

En quatre ans, il a atteint 154,4 billions de RMB.

On s’attend à ce que la taille du marché des achats en ligne augmente continuellement.

Lire aussi les distributeurs en Chine de cosmétique 

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II. Les produits cosmétiques en Chine

La segmentation des produits cosmétiques est influencée par la culture et axée sur les soins de la peau Selon une étude d’IBISWorld, les produits de soins de la peau constituent le plus grand segment des produits cosmétiques en Chine, représentant 55,2 % des revenus de l’industrie en 2018.

Les produits de soins capillaires occupent la deuxième place avec une proportion de 18,8 % sur le marché chinois des cosmétiques.

De plus, dans les segments des soins de la peau et des cheveux, les produits de soins pour hommes sont de plus en plus populaires.

Les cosmétiques comprennent le maquillage de la peau, le maquillage des yeux, les rouges à lèvres et les produits de soins des ongles.

En 2018, moins de 20 % des Chinois utilisent des produits cosmétiques, alors que plus de 95 % des femmes occidentales en font un usage quotidien.

Cependant, le nombre d’utilisateurs de cosmétiques devrait augmenter de façon remarquable au cours des cinq prochaines années.

Le segment des parfums a connu une croissance constante ces dernières années.

Il devrait se développer avec des parfums plus légers qui correspondent aux préférences des consommateurs chinois.

 

III. Les marques étrangères sur le marché chinois des cosmétiques connaissent le succès

Les marques étrangères dominent le marché des cosmétiques en Chine, tandis que les marques nationales rattrapent rapidement leur retard.

La concurrence des marques qui vendent des cosmétiques en Chine se resserre à mesure que les marques nationales gagnent des parts de marché.

En 2018, des marques étrangères telles que Procter & Gamble et L’Oréal représentaient environ 50 % de la part de marché de l’industrie des cosmétiques en Chine.

Bien que les entreprises nationales chinoises (Chicmax, Pechoin et JALA Group) occupent 17,97 % des parts de marché, avec le développement de la qualité et de l’innovation des produits fabriqués au niveau national, on s’attend à ce que la part de marché des entreprises nationales de fabrication de cosmétiques augmente régulièrement à l’avenir.

Auparavant, leurs performances ont prouvé que cette affirmation est vraie. De 2014 à 2017, la part de marché de Pechoin est passée de 1,4 % à 2,3 %, tandis que celle de Chando est passée de 1,3 % à 1,7 % et s’est classée à la cinquième place de l’industrie chinoise des cosmétiques.

IV. Profil du consommateur : A dominante féminine, concentrée dans l’est et le sud de la Chine.

 

Dans une certaine mesure, les consommateurs du marché des cosmétiques et des soins personnels en Chine se distinguent des autres.

En termes de genre, les consommatrices chinoises ont contribué à la majeure partie du volume des ventes du marché des cosmétiques en Chine.

Selon l’Institut de Sina WRD Big Data, 64,35% des utilisateurs qui suivent le thème des cosmétiques et des soins personnels sont des femmes.

Plus précisément, les femmes âgées de 20 à 29 ans représentent la majorité des transactions de vente avec une proportion de 36%, suivies par le segment des femmes âgées de 30 à 39 ans avec une proportion de 26%.

Le segment des femmes âgées de 20 à 29 ans étant celui qui consomme le plus sur le marché chinois des cosmétiques, cela peut s’expliquer par l’inquiétude croissante que suscitent chez elles la beauté et le vieillissement et par leur accessibilité financière croissante.

D’autre part, avec l’influence de la K-Pop et de la J-pop, les hommes chinois prennent conscience de leur apparence, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de produits de soins personnels masculins.

A partir de 2019, dans les 3 années suivantes, le taux de croissance des ventes de produits cosmétiques concernant le segment masculin en Chine atteindra 13,5% contre 5,8% du taux mondial.

En termes de localisation géographique, le volume des ventes du marché des cosmétiques et des soins personnels en Chine est principalement concentré dans la région du delta de la rivière des Perles (Guangdong) et du delta de la rivière Yangtze (Jiangsu, Zhejiang, Shanghai).

Selon l’Institute of Sina WRD Big Data, les utilisateurs de ces régions sont les plus susceptibles de suivre et de poster des informations pertinentes concernant les cosmétiques et les soins personnels sur les plateformes de médias sociaux.

En outre, il s’avère que le marché des cosmétiques dans les provinces du nord-est (Heilongjiang et Liaoning) et du centre (Sichuan et Anhui) de la Chine offre des opportunités commerciales potentielles.

 

V. Préférences des consommateurs : des produits à base d’ingrédients naturels et de marques de qualité

À mesure que les consommateurs du marché des cosmétiques en Chine se familiarisent avec la variété des produits disponibles, la demande des consommateurs se renforce pour des articles plus spécifiques.

Prenons l’exemple des soins de la peau : le blanchiment, l’élimination des taches de rousseur, l’hydratation et les antioxydants sont des segments de plus en plus répandus dans l’esprit des consommateurs chinois.

Lorsqu’elles vendent des cosmétiques en Chine, les marques étrangères doivent souvent modifier leur produit pour répondre aux besoins de beauté uniques des consommateurs chinois.

Outre la fonction, les consommateurs du marché chinois des cosmétiques souhaitent des produits cosmétiques fabriqués à partir d’ingrédients naturels.

En raison du problème fréquent de sécurité des articles en Chine, les consommateurs sont plus conscients de la sécurité des cosmétiques.

Les produits fabriqués à partir d’ingrédients naturels ou à base de plantes deviennent populaires auprès des consommateurs en Chine.

Cela a été prouvé par les performances croissantes des entreprises qui se concentrent sur la production de cosmétiques à base d’ingrédients à base de plantes.

En 2018, le volume des ventes dans ce segment était 5,3 fois supérieur à celui d’il y a 5 ans, tandis que la base de consommateurs était 4,2 fois supérieure à celle des années précédentes.

À l’avenir, les cosmétiques à base d’ingrédients naturels devraient occuper une plus grande part de marché.

Enfin, influencés par la hausse du pouvoir d’achat, les consommateurs du marché des cosmétiques en Chine se tournent vers des marques de qualité supérieure.

La preuve en est l’augmentation de la part de marché des marques haut de gamme sur le marché chinois.

Lire le rapport sur le marché de la cosmétique en Chine(anglais)

En conclusion

Si vous êtes une entreprise de cosmétique et que l’aventure de l’empire du milieu vous tente, nous ne vous conseillons que trop de vous adapter à ce marché.

La norme en terme de beauté n’est pas la même qu’en occident.